正心調息法で逆順入仙を目指す相場戦略研究所 管理人の実録ブログ
先日からツナギ売り用の低位株を25000株まで買っているのだが、資金いっぱい買ってしまって金足りーん。
売れ残りの銘柄を売ってもいいのだが、今売ると損切になる。
で投資資金に、来年3月に受け取る配当金と来年度受給予定の年金を前借して買い続けることにした。
資金管理はやっていて、投資資金は現預金の2分の1までに限定して、運用益、配当収入、年金を足して複利運用している。
だから来年、確実に入ってくる配当収入、年金分は使ってもいいだろうと思った。。
そのツナギ売り用の低位株は64銘柄から絞り込んだ2銘柄のうちの1つ.である。
兆し陽線を3回出して陰線新値3本で調整中。安いと思うのだ。
倍加が有望な銘柄でもある。倍加して半分売れば簡単にコストゼロになる。。
でも、できたら、ずっとボックスの値動きでいてくれてツナギ売りのコストダウンでコストゼロになってほしい。
現在、寝ても覚めても、このツナギ売り用の低位株のことばっかり考えている。相場中毒・病気だよ(笑)
こないだまで全力買いしていたテンバガー銘柄は、玉を寝かせることにしたので意識の外になっている。
やっぱ、なんらかの形で、いつも懸命に相場に取り組んでいないと、人生つまらん。
ある意味、年取って仕事があるのは幸せだ。
ユーチューブで年金生活者インタビューなんかをみると、暇だったり、大変だったりする 先輩、ご同輩もいて、自分は投資会社経営という仕事があって、気楽でいいなーと思うのだ。
これというのも、みんな林輝太郎先生のおかげだよ。
晩飯はお袋が合い挽きのミンチカツを作ってくれた。
俺がリクエストしたのだが「面倒くさいねー」と言いながらもクッキングカッターでひき肉を作って美味しく揚げてくれた。
お袋の味に勝るものはないねー(笑)
熱燗と赤白ワインが美味しかった。
寝酒はバーボンのハイボール。
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我楽多亭 http://wedscafe.ninpou.jp/
昨年、月足グラフ500枚描いて
「初心に帰ってFAI 的多銘柄投資をやるんだ!」と意気込んで
兆し陽線が出た64銘柄くらい買って、そこから有望な24銘柄に絞ったあたりで気が変わって
手持ち株の中で最初に倍加した小型株に乗り替えることにしたことは、以前に書いた。
テンバガー条件
①時価総額が300億円以下の銘柄、
②売り上げの増収率が前期比20%以上、
③創業者やその家族、家族の資産管理会社が大株主の3位以内に入るオーナー企業」
に合致していて、テンバガー候補だと夢見てる(笑)
それと、もう一銘柄を2万株ぐらい買った。
ツナギ売りのコストダウン用でボックスの値動き。
昔、林輝太郎先生が
「相場なんて簡単なんだよ」と仰っていて
「私はいろんなことを本に書いてるけど、相場なんて簡単なんだよ。
まず地味なボックス相場のうねりを持つ銘柄を見つけてくる。
そのボックス相場の真ん中より下を、分割して買っていく。
底値を狙う必要なんて全くないし、そんなもの狙うこと自体、素人だよな。
買えるわけないから。
で、買った株がボックス相場の半分より上に行ったら、
もう、どこで売っても利益の世界だから、適当なところで利食いして、知らん顔をしていればいい。
そんなチャンスが1年に1~2回はある。
そこは、易しく取れるところなんだから、順当に取りに行く。
難しい相場には手を出さない。
それを何年も何年も繰り返していればいい。 相場で儲けるって、そういう事なんだよな。」
そうした、ボックス相場のリズムを持つ銘柄を見つけたのだ。
そして、RCI (順位相関指数)と相性がいい銘柄である。
RCI は林輝太郎先生の「財産づくりの株式投資」に
「RCI一筋でとうとうマイホームを手放すほどの損をした」
「オシレーターを利用して成功した人を聞いたことがない」p112
とあったので印象が悪く、まったく興味がなかった。
ところが「かぶたん」の日足グラフで手持ち銘柄の値動きと9日RCI のカーブが見事に一致したのを発見して
「この銘柄をRCI でツナギ売りしてコストダウンで儲けよう!」 と思てたったのだ。
テンバガー期待銘柄は何もしないで温存して、RCI 銘柄で相場を張る。
いいアイデアでしょう(笑)
たぶん、失敗するだろうなーとは思うけど、
RCI ってのは意外と由緒正しい指数でRCIの考案者は英国の心理学者であるチャールズ・スピアマンが1904年に考案した。
RCIは投資向けに作成されたインジケーターではなく心理学の副産物だったのだ。
食わず嫌いはよくないから、一度使ってみようと思う。
本日テンバガー候補銘柄が上げたので値洗い益は700万円を超えてきた。
10億円儲けると張り切っていたのだが、「未婚男性67歳の半分が死んでいる」と聞くと、余生は限られているし法人で10億取ったら3億納税することになる。
そんなに気張らずに毎年のキャシュフローがプラスならいいか、と思い直した。
安定した株資産を持ち、テンバガー候補銘柄の値上がり期待と
コストダウン銘柄のツナギ売買による収益+配当金で安全・着実に稼いでいくイメージかな。
今日は11時半にお袋にスパゲティーを作ってやって、12時に温水プールまで車で送ってやった。。
帰りは歩いて帰ってきて、元気で頼もしい。
その間、俺は昼寝していた(笑)
晩飯はお袋が豚肩ロースの焼き肉を作ってくれた。
熱燗と赤白ワインが美味しかった。
寝酒はバーボンのハイボール。
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ユーチューブを見ていたら、未婚男性の半数が
67歳で死亡する! という動画かあった。
年金2年貰ったら死んじゃう人が大半だという。
むむっ。
つい、 こないだ67になった僕としては気になる話である。
ちなみに未婚男性比率は約3割である。
やっぱ、男の一人暮らしは食生活に難があるのかも。
そこへ行くと僕は、お袋が身の回りのことすべてやってくれているから恵まれているな。
89歳になる お袋は元気で
「今日プールに行くから車で送って頂戴」 というので、12時に2キロ先の温水プールに送ってやった。
今日は1000m泳いだらしい。
帰り道、業務スーパーによって お袋に頼まれた買物をする。
味噌、ジャガイモ、玉ねぎなど。ついでにハイボール用の炭酸水を10本買う。
.やっぱ、俺の寿命は お袋次第であるな。
朝飯と晩飯、10時のお茶と洗濯。
彼女は、「そこまで面倒見きれないわ」と言うだろうし。。
(ちなみに彼女とは5月10日にホテル行った後、音信不通状態である)
同級生の母上は皆 亡くなっているから、僕は幸せなのだ。
薬、サプリ等は色々与えているけど、根が丈夫なのた。
大谷の12号ホームランをユーチューブで見て、大相撲で翔猿が勝ったので お袋は上機嫌だった。
晩飯はお袋がカツ丼と天丼を作ってくれた。食べきれない(笑)
熱燗と赤白ワインが美味しかった。
寝酒はバーボンのハイボール。
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昨日は中5日で彼女とホテルに行った。
くだんのアーバンリゾートホテル。
その後スシロー行って、一緒に買い物して、14時に帰って
疲れて16時まで昼寝。いつものパターンである。
彼女と5回もデートして充実したGWでした。
さよならGW!
GW最終日の6日は休みで、明日は
「平和な平日が戻ってくる火曜日スシロー行きましょう!!」
と昨日彼女から誘いがあったので外出予定。
さて、持ち株が20銘柄に減ったので月足グラフ更新は4月30日に1時間で終わった。
昨年10月には58銘柄(兆し陽線をみんな買った)あったが、利食いしたり見切り売りして持ち株を集約しつつ徐々に減ってきてたところに、今年の3月に手持ち銘柄の中にテンバガー(株価が10倍以上に化ける小型成長株)になりそうな銘柄を発見したのが決定打になって、現在、その銘柄の集中投資に移行中。
その他銘柄売り-テンバガー銘柄買い ちょうどサヤ取りをやっているイメージで乗り替えは上手くいっている。
野村証券出身の渡部清二さんが書いていたのだが
「株価が10倍以上(テンバガー)に化ける小型成長株はどうやって探せばよいか。
その条件は3つ、
①時価総額が300億円以下の銘柄、
②売り上げの増収率が前期比20%以上、
③創業者やその家族、家族の資産管理会社が大株主の3位以内に入るオーナー企業」
他の記述では
「①増収率が高い、
②売上高営業利益率が10%以上、
③オーナー企業、
④上場から5年以内
要は、まだ上場してから年数が浅いオーナー企業で、業績が急ピッチで伸びているところがテンバガーになりやすいわけです。
ステップ1 過去4年間の売上高をチェック
過去4年間で売上高が2倍以上に伸びていれば、テンバガー候補の1次選考をクリアしたと言えます。
ステップ2 儲けの出やすさ=利益率をチェック
売上高の伸びとともに、「儲けが出やすいビジネス」である点も重要です。それは、売上高に対して利益が占める割合が高いことを意味します。
具体的に言えば、売上高営業利益率が10%以上に達しているという条件を満たす会社が当てはまります。
売上高営業利益率は「営業利益÷売上高」という式で計算でき、これが高いほど「儲けが出やすいビジネス」だと判断できます。」
以上2つの引用終わり
発見した銘柄は大体この条件に合致した400円以下の低位株である。
立花義正さんのパイオニアみたいなイメージかな。
1964年95円だったパイオニアは1969年には2465円になった。林輝太郎先生は技術面を強調しているがっ、立花義正さんのパイオニアはテンバガー投資の側面もあったのである。
僕は普段FAI 的に低位株分散投資をしているのだが、ちょくちょく脱線して集中投資に走ることがある。
過去に大王製紙、王子製紙、東洋鋼鈑、木村化工機など。
いずれも、まあまあうまく行った。
集中投資は管理は楽だけど邪心を抑えるのと暇なのが難点ですな。
でも67歳になって、今後ミスも多くなるだろうし、売買頻度を減らすのは自衛上大切だと思ったのである。
今日も11時半にお袋にスパゲティーを作ってやって、12時から14時半まで昼寝。。
起きれん・・・ という感じで、かなり疲れているみたいである。
晩飯はお袋が買ってきた初ガツオの柵を俺が作りにして食べた。紀州和歌山産。
処理水問題で中国共産党政府の放射能汚染の嘘で中国人が魚を食べなくなったので、大きなカツオが安く買える。
ざまぁーみやがれ(笑)
熱燗と赤白ワインが美味しかった。
寝酒はバーボンのハイボール。
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今日は20日ぶりに彼女とホテルに行った。
くだんのアーバンリゾートホテル。
4月10日にホテルに行った後、彼女と音信不通になり25日に復活したよー」メールがあったので、リハビリ的に27日スシローに食事に行った。翌28日もスシローで食事。
昨日、徐々に元気になってきた彼女から、
「29日ホテルに行きましょう」とメールがあった。
ただ、今までの経験からアル中でダウンした後は5日経過しないと本調子ではないと危惧しつつ、
「30日はグラフ描くけど2日にはホテル行けるかな、と思ってけど
体調大丈夫なら明日行こう」 と返事をした。
彼女も月末月初は俺がグラフ描きで忙しいのを知っているので、前倒しの29日を指定してきたのだと思う。
今日も10時に愛車スイフトで出発。
10時半に彼女のマンションに着き、5分後に彼女が出てきた。
「おはよう!」と彼女が車に乗り込むが、相当ダルそうで、調子悪いんだなーと思う。
なんでも、のぼせた感じだという。
「でも、化粧は決まってるのよ!」 たしかに綺麗だわ。
今日はおニューのブラウスを着てきた。
GWだがホテルは空いていて210号室に入った。
今日は彼女の体調が心配で22分ぐらいで切り上げた。
帰りにスシローに寄って食事した。3日連続である(笑)
ただ、今回のフェアーは当りで、マグロ、真いか、アジが新鮮で美味しい。GWでスシローも気合が入っている?みたいだ。
彼女は「エビが美味しい!」、と上機嫌。体調も良くなったようだ。
220円のかけラーメン(とんこつ味)が美味しく、二人で食べた。
勘定は5000円だった。
帰りにクリエイト、スーパーに寄って一緒に買い物。
ダノンヨーグルト(イチゴ)とコンニャク・カスタード・プリン、刺身コンニャクを買った。
13時半に彼女を家に送ってサヨナラした。
14時に帰宅して、かなり疲れて16時まで昼寝。
晩飯はお袋がカツ丼を作ってくれた。
熱燗と赤白ワインが美味しかった。
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「自分で事業をやらなくても、事業している上場企業の株主になっていれば、自分で事業を行っているのと同じだ」 書籍「コングロマリッド経営」より
これが資本主義の株式市場の素晴らしいところで、大衆に資本家・経営者として資産を築く道が開かれているのである。
共産主義国では実行不可能だから。。
地道に働いて資金を作って、自分で真剣に考えて、命から二番目に大切な金を、これはという企業に投資する。
この時、他人を頼ったらダメなんだ。カモられるから。
政府、証券会社、詐欺師、ペテン師、ホラ吹き、銀行。
障害物は一杯あるね(笑)
アプローチの仕方は色々あるが、比較的簡単で確実な手段としてテクニカル・アプローチがある。
林輝太郎先生が発明した低位株投資。
10年の月足グラフを500枚ぐらい描いて、これから上がる株を見つけるのだ。
低位株投資はゼロという底が見えているから安全である。
ファンダメンタル分析はバフェットみたいな ド天才しかできないが、月足グラフによるテクニカル分析なら不勉強なトウシロでも、ある程度の労力をかければ実行可能なのである
300の低位株の中から50銘柄に絞り、15銘柄を買ってみて、
当たった銘柄=連続増配を行うような成長株に乗せていく。
投資に成功すれば一生働く必要はない。
これが大衆によるコングロマリッド経営なのではないだろうか。
相場戦略研究所
4月19日、日経平均 36733円 TOPIXは 2598 まで下げた。
3月高値 41087円 2820
だったから、ほぼ10%逆行。3月が天井だったようだ。
3月高値 225 41087円 TOPIX 2820まで急激に上げたもんなー。
4月17日あたりから下げがきつくなり、気づいたときには、ほぼ手遅れ(笑)
いつも、こんなもんだね。。
こうなると4月~8月は良くて横ばいだろう。
バフェットは昨年8月時点で現金1473憶ドルを用意して下げに備えているという。さすがだね。。
僕は4月5日から配当落ちの下げが本格化したので、増配で配当利回り5%超になった低位株を買増ししていた。
資金確保のため手持ち銘柄を売って、買増し銘柄を買う、手慣れたサヤ取りの商内で泳いできて、利食いしつつ買増ししたので、今の所、影響は軽微である。
彼女とは4月10日にホテルに行った後、音信不通になっていて電話にも出ない。
いつものことではあるが少々心配。
暇でやることないから、「かぶたん」 なんかを見ていたら、
“すご腕投資家に聞く「銘柄選び」の技“ というこコーナーがあって
凄いなーって話が2つあった。
一つ目は、15年の長期集中投資で成功(amaさん)
「amaさんは50歳前後で、老後に備えてまとまった資金を株式投資で作ろうと計画していた。
目標とする資産額を設定し、定年退職までの十数年で達成してくれるような、成長に確信が持てる銘柄を長期保有しようと決めた。
また効率よく資産を膨らますためにも、資産を集中させる必要があると考えた。
集中投資で最初の果実をもたらすことになったのが、連結会計システムなどを手掛けるアバントグループ<3836>だ。
2007年に株価30万円前後のところで1000万円を投下し、以降追加投資により総額2150万円にした。
同社株は16年頃から騰勢が増したことで、18年には平均取得株価から約7倍に膨らみ、その運用額は1億5000万円となった。」
次は 地味な中小型株の配当狙いで大成功
「銘柄選び」の技で 億り人になった ゆきさんの場合
「ゆきさんは、配当狙いの長期投資で億り人になった専業投資家だ。
株資産を1億7800万円に膨らませている。
ゆきさんの資産拡大に貢献している銘柄は、
自動車整備機器や圧送用ポンプなどを扱うヤマダコーポレーション<6392>、
エレクトロニクス総合商社のレスターホールディングス<3156>、
自動車用品などの開発・販売を手掛ける中央自動車工業<8117>、
いずれも2012年頃に取得を開始し、時価評価額はあわせて7200万円と株資産の全体の40%ほどを占めている。」
この中のヤマダ コーポ<6392>、中央自動車<8117>なんかは昔、月足グラフ描いたことがある2部株で、ちゃちい銘柄だと思っていたが大化けしていた。
なかでも、ゆきさんが2012年に買い始めた中央自動車 8117は連続増配で13倍になっているではないか。
こういう話を聞くと技術で取ろうとするより、連続増配銘柄を買って永久保有するバフェット式が、やはり優れているようであるなーと感じたのであった。
「配当は真実の証」 ベンジャミン・グレアム
晩飯はお袋がカツ丼を作ってくれた。
熱燗と赤白ワインが美味しかった。
寝酒はバーボンのハイボール。
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今日は買い物に行った。お酒の買い出しである。。
大体、月一でお酒が安い店をぐるっと回って帰ってくる。
もなか、ホールトマト、バナナ等、お袋がリクエストした物もついで買う予定。。
クリエイトでホールトマト7缶(自家製トマトジュース用)、オリーブ油を買って、お酒の値段をチェック。
ジムビーム1180円、ティーチャーズ927円。
ティーチャーズ927円は安いが、クオカードが使えるマツキヨ優先 と見送った。
次に業務スーパーで炭酸水を10本買った。500㏄37円で激安。炭酸水はここ以外では買えなくなった。
ジムビーム1180円、ティーチャーズ1280円。
ティーチャーズは1.3倍になっている。今年の初めには799円だった。ここもマツキヨ優先で酒は見送り。
もなか、コーヒーなどを買う。
続いて、クオカードが使える本命のマツキヨ大規模店に行った。
クオカードは株主優待でゲットしていて只に近い取得コストであるからして。桐谷さん的に なるべく現金を使わない生活を心がけている。
マツキヨの酒相場はジムビーム1217円、ティーチャーズ1280円。
ここもティーチャーズが高い。ひょっとするとティーチャーズの仕入れ値が上がったのかもしれない。
ジムビーム1217円を2本。アルパカワイン@497円 赤白2本ずつ。
白鶴〇 937円で2本。その他、お袋用のアイスなんかを買って8000円。クオカードで支払った。
お酒8本入ったマイバックは相当重い。
外出のついでに、ダイソーにも寄ってマジックベルトの「配線ベルト面ファスナー」を買う。電線を束ねるものだが、幅20ミリ長さ23.7ミリでミリウォッチ系腕時計のベルトに使える。
黒、シルバー、白の3本入りで110円。
.ナトーベルトもいいけど、このほうが手首へのフィット感が良くて気に入っている。.現在、ナトーベルト仕様と配線ベルト仕様を両方用意して8個のミリウォッチを使い分けている。
ローコストで楽しいよ(笑)
ベトナムさんが「安サラリーマンは金を使う訓練をしないと、大きな金を使えない」という趣旨のことを書いていたが、そのとおりで血の小便をしないと大金の使い方は身に着かないと思う(笑)
もちろん、僕は大金を使うのは とうの昔に諦めてローコスト人生を送っている。。
ティーチャーズは値上がり前の値段のクリエイトで買っておこうと、帰りに再び寄って、棚にあった3本をみんな買った。クリエイトのレジのおばさんは同じ人で恥ずかしかった。
11時に帰宅して、2回に分けてマンションの3階まで運ぶ。
軽い筋肉痛を起こす。
でもこれで、毎日、美味しいお酒が飲めるのだ。
お袋にスパゲティーを作ってやって一緒に食べた。
今日は朝から株が安く、225は一時900円安していた。
安値を狙った指値注文が2本入っていた。
資金一杯まで買ってしまったので、動きが鈍い銘柄を売って資金確保しておいた。
晩飯はお袋がソーセージのシチューを作ってくれた。
熱燗と赤白ワインが美味しかった。
寝酒はバーボンのハイボール。
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今日は中5日で彼女とホテルに行った。
くだんのアーバンリゾートホテル。
今日も10時に愛車スイフトで出発。
問題だったエンジン警告灯は、3月29日にホテルに行った時、彼女がスイフトに「おとなしく待ってるのよ」と声を掛けたら消えた。
不思議だけど本当だ。
10時半に彼女のマンションに着き、5分後に彼女が出てきた。
「おはよう!」と彼女が車に乗り込む。
今日は白のパーカーにチェックのシャツとスカートで可愛く決めてきた。モデル体型で何を着ても良く似合う。
一緒に歩いていても、若い男が振り返って彼女を2度見することが多々あって、同時に不愉快そうに俺を睨む。気のせいかもしれんけど(笑)
珍しくホテルは空いていた。
前回とおなじ207号室に入った。
今日は22分ぐらい頑張ったかな。
帰りにいつものスシローに寄って食事した。
彼女は「エビが美味しい!」、と上機嫌。
勘定は7000円だった。
帰りにスーパーに寄って一緒に買い物。
牛乳とソーセージ、刺身コンニャクを買った。
13時に彼女を家に送ってサヨナラした。
13時半に帰宅して、かなり疲れて大引直前まで昼寝。
大引の引指で注文を出すも、一文違いで入らず。
それでも朝入れた指値が2本入っていた。
晩飯はお袋がカブの煮つけを作ってくれた。
それと、お気に入りの、さしみコンニャク。
熱燗と赤白ワインが美味しかった。
寝酒はバーボンのハイボール。
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毎年のことだけど、3月期末は忙しい。
株価は配当権利日接近で全般的に高い。
そんな中、音信不通だった彼女から3月22日に復活のメールがあったので、24、25、28日とランチに行った。
3月27日の期末権利日前日26日夕方は馴染みの銘柄に優待取りのクロスを入れる。
翌27日夕方には、彼女とデートするので床屋に行って、さっぱりした。
29日には彼女の希望で、くだんのアーバンリゾートホテルに行く。
月末で、持ち株の月足グラフ更新があったので、気が進まなかったが、せっかく彼女が誘ってくれたので無理して行った。
前回書いた30000株の低位株は期末の高値で17000株利食いして、余裕資金にしておいた。
3月29日には配当落ちを埋める動きもあったが、期末のお化粧買い的要素もあったみたいで、4月1日大引にはドカンと下げ直し。
昨日今日と下げ過ぎだろう!という動き。
本日、増配発表で買増しを狙っていた株が配当落ちで50円押したので、用意していた余裕資金で、分割して5000株買ってみた。
この間並行して、薬・サプリメントも激買い。
サンドラッグで当帰芍薬散9000円、
IHerbのバーゲンで9000円、7000円、6000円と3回注文。
ベストケンコーではシアリス5ミリグラム錠(サルディア)を7500円で500錠注文。
昨日までにすべて届いた
これらは若さと健康を保つための薬だから金には代えられない。
今日は彼女と久々にオリーブの丘に行ってピザを摘まむ。
最近彼女は、きちんと化粧してくるようになった。
明日はホテルに行く約束をしている。
明日は桜が満開で綺麗な光景が見られるドライブになると思う。
株相場は4、5月と休みかな。。。
今日はお袋が海老とブロッコリーのクリームシチューを作ってくれた
熱燗と赤白ワインが美味しかった。
寝酒はバーボンのハイボール。
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